Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM hiện nay những người đang sử dụng Outlook và đồng thời dùng SugarCRM gặp phải một hạn chế là người sử dụng phải tự tay copy các nội dung email đã gởi/nhận trên Outlook tuy vậy vẫn còn có một vài tiện ích nhất định về nó hãy cùng tìm và phân tích nhé.
Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM
Sau khi tích hợp thành công, người dùng có thể dùng một số công dụng của bộ máy SugarCRM ngay trong Outlook, dưới đây là một số hướng dẫn về một vài chức năng căn bản.
[1]: Thêm mới một dữ liệu vào Sugar (Account, Bug, Case, Contact, Lead, Opportunity)[2]: Đồng bộ hóa contacts, task, Appointment với dữ liệu trong SugarCR
[3]: Trên giao diện soạn mới email, người dùng có thể tìm kiếm địa chỉ trực tiếp trên bộ máy Sugar và sử dụng chức năng “Send and Archive” để gởi mail cũng giống như tự động lưu trữ mail vào Sugar mail Archiving.
[4]: Chọn các email trong hệ thống Outlook đưa vào lưu giữ tại Sugar E-mail Archiving: Chọn mail cần lưu trữ, chọn công dụng “Archive to Sugar”, đồng thời ta có khả năng thay đổi email trưa khi đưa vào lưu trữ.
>>>Xem thêm Tìm hiểu về dịch vụ CRM Cloud
Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM ưu điểm:
– SugarCRM là một lựa chọn hàng đầu do giúp đỡ nhiều chức năng quản lý và thuận tiện cho các cơ quan, tổ chức ở mọi qui mô hay lĩnh vực.
– Việc thiết lập SugarCRM, cũng giống như cài đặt các module bổ sung và các gói ngôn ngữ khá giản đơn và ít khi gặp hư hại.
– Phần quản trị cung cấp một loạt các tùy chọn và các công cụ hỗ trợ đa dạng.
– SugarCRM được xây dựng trên nền mã nguồn mở LAMP: Linux hoặc Windows, Apache hoặc IIS, MySQL, PHP.
– Hỗ trợ tốt các phương pháp di động.
– Tích hợp e-mail và lịch công tác với Microsoft Outlook, bảo đảm lịch làm việc và nội dung được quản lý tập trung và phối hợp tốt trong nội bộ doanh nghiệp.
– Dễ khai triển.
– Giao diện người dùng tùy biến giúp người tiêu dùng giản đơn thích ứng.
– Mã nguồn mở cho phép công ty có thể phát triển các tính năng hỗ trợ riêng biệt.
Nhược điểm:
– SugarCRM chạy khá nặng và tải chậm. SugarCRM khi hoạt động (hoặc nâng cấp) rất tốn tài nguyên của hệ thống và dễ làm chậm hệ thống nếu cài trên máy chủ share (shared server).
– Không dễ sử dụng đối với người sử dụng mới.
– Một số tiện ích của SugarCRM không không mất phí. Nếu như người dùng mong muốn sử dụng những chức năng này, cần phải đóng phí thêm
Đồng bộ việc gửi email trên Outlook qua ứng dụng Sugar
Khi tạo mới 1 email cần gửi bạn có khả năng chọn danh sách mail khách hàng từ ứng dụng Sugar qua (nhấn vào nút Lookup Sugar Address như hình trên)
Màn hình cho phép bạn tìm kiếm mail khách hàng từ phần mềm Sugar
Một khi soạn mail xong bạn nhấn vào nút Send And Archive để gởi emai
Nhấn vào Archive để tiến hành gửi email và đồng bộ với phần mềm Sugar
Sau khi đã Archive email bên ứng dụng Sugar sẽ tự động ghi lại và xác nhận lại thông tin mail này
Đồng bộ việc nhận mail người tiêu dùng trên Outlook qua phần mềm Sugar: sau khi nhận email của người tiêu dùng gởi tới trên Outlook bạn muốn đồng bộ qua phần mềm sugar bạn làm như sau:
Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM trên màn hình outlook bạn chọn mail của người sử dụng cần đồng bộ và nhấn nút Archive
Sau đó sẽ hiển thị màn hình đồng bộ (chương trình sẽ tự động lên danh sách toàn bộ danh sách các email của những người liên quan). Bạn có thể chọn lựa các mail để đồng bộ
>>>Xem thêm: ERP là gì? Tích hợp CRM và hệ thống phần mềm ERP
Chu trình tích hợp Outlook vào SugarCRM
Bước 1: thiết lập Microsoft Outlook.
Bước 2: thay đổi cài đặt mail của bạn mở chế độ POP.
Bước 3: thiết lập cấu hình email cho Outlook.
[1]: Khởi động Outlook, vào tệp chọn Add tài khoản
[2]: Chọn thiết lập ở chế độ: “Manually configure server settings or additional server types” và bấm “next”
[3]: Chọn chế độ Internet E-mail
[4]: Điền vào các chỉ số để thiết lập email của bạn hiện tại. Hình dưới đây là một ví dụ cho thiết lập một tài khoản gmail.
[5] Chọn “More settings” để cài đặt Server Port. Sau đó chọn “Next” để hoàn tất.
Bước 4: thiết lập gói Sugar Plug–in Outlook
Tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM gói này do OnlineCRM bổ sung khi khách hàng có nhu cầu tích hợp.
Bước 5: một khi cài đặt thành công, khởi động lại Outlook, lúc đó Outlook tự động tích hợp, ta có thể kiểm tra bằng cách vào module tệp >> Option >> Add-Ins để nhìn lại các Add-Ins đã được cài đặt.
Bước 6: thiết lập tài khoản SugarCRM để Outlook có khả năng kết nối tới hệ thống.
Qua bài viết trên đã cho các bạn biết về tiện ích tích hợp Microsoft Outlook với SugarCRM cho doanh nghiệp. Hy vọng những thông tin trên của bài viết sẽ hữu ích đối với các bạn đọc. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để xem qua bài viết của wincrm.vn nhé.
>>Xem thêm :Tự động lập báo cáo tài chính ngay trên phần mềm kế toán MISA SME NET 2021
Mỹ Phượng – Tổng hợp & chỉnh sửa
Tham khảo ( blog.crmviet.vn, onlinecrm.vn, … )
Bình luận về chủ đề post