• Trang Chủ
  • Win CRM
  • Kiến Thức CRM
  • Phần Mềm Bán Hàng
  • Phần Mềm Quản Lý
  • Hướng Dẫn – Kinh Nghiệm
  • Tin Tức
  • Trang Chủ
  • Win CRM
  • Kiến Thức CRM
  • Phần Mềm Bán Hàng
  • Phần Mềm Quản Lý
  • Hướng Dẫn – Kinh Nghiệm
  • Tin Tức
Trang Chủ Kiến Thức CRM

Hướng dẫn cài đặt phần mềm SuiteCRM

ContentATP Bởi ContentATP
10/12/2020
Trong Kiến Thức CRM
0
Hướng dẫn cài đặt phần mềm SuiteCRM

SuiteCRM là một phần mềm CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng) mã nguồn mở dựa trên PHP. Phần mềm SuiteCRM đã được đề cử là một phần mềm CRM mã nguồn mở tốt nhất trên BOSSIE 2015 và 2016. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước cách thiết lập CRM ‘SuiteCRM’ nguồn mở.

Mục lục

  • Phần mềm CRM là gì
  • Phần mềm SuiteCRM là gì?
  • Chỉ dẫn thiết lập
  • Việt hóa phần mềm SuiteCRM
  • Hướng dẫn phân quyền căn bản trong phần mềm SuiteCRM
  • Chỉ dẫn cơ bản gửi mail tự động phần mềm SuiteCRM
  • Tạo phễu Opt-in thu thập lead từ Web vào hệ thống SuiteCRM
  • Lời kết

Phần mềm CRM là gì

Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng ( CRM ) là cách tiếp xúc để quản lý sự tác động qua lại của doanh nghiệp với khách hàng hiện tại và tiềm năng .

Phần mềm CRM phân tích dữ liệu về lịch sử của khách hàng với một doanh nghiệp để sửa đổi và nâng cấp mối tương quan bán hàng với khách hàng, đáng chú ý tập trung vào việc giữ chân khách hàng và cuối cùng đẩy mạnh tăng trưởng doanh số cho công ty

Một khía cạnh quan trọng của phần mềm CRM là các hệ thống CRM có thể chứa dữ liệu từ một loạt các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm trang Web của doanh nghiệp, điện thoại, email, trò chuyện trực tiếp, tài liệu tiếp thị và mới đây là phương tiện truyền thông xã hội.

Thông qua phần mềm CRM các công ty có thể nghiên cứu thêm về khách hàng của họ giúp sáng làm ra cách phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của họ.

Phần mềm SuiteCRM là gì?

Phần mềm SuiteCRM là một ứng dụng Quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mỡ không mất phí.

Suitecrm thường được sử dụng thay thế cho phần mềm CRM độc quyền từ các tập đoàn lớn như Salesforce và các ứng dụng Microsoft Dynamics CRM. SuiteCRM là phần mềm thứ 3 của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng phổ biến từ SugarCRM.

Chỉ dẫn thiết lập

Bước 1 : truy xuất vào trang chủ https://suitecrm.com/ , click vào nút download góc trái màn hình

Phần mềm SuiteCRM

Bước 2 : Chọn phiên bản mình muốn tải xuống

Bước 3 : Tải và thiết lập Xampp

Bước 4 : Copy files của Suitecrm đã tải vào thư mục xampp/docs và giải nén

Bước 5 : Bật xampp-control.exe và đây chính là bố cục và giao diện

Bước 6 : Start Apache và MySQL , sẽ hiện lên localhost của Suitecrm

Việt hóa phần mềm SuiteCRM

Không phải ai cũng thành thục Tiếng Anh, thậm chí có một vài người còn cảm thấy khó chịu khi “muốc đọc mà chả hiểu gì” nên việt hóa là nhu cầu tất yếu khi mà bạn sử dụng bất kì phần mềm mã nguồn mở nàò.

Bước 1: Vào Admin, chọn module loader

cài đặt suitecrm

Bước 2: Tải tệp tiếng việt của SuiteCRM tại đây

Bước 3: Upload file vừa tải

Sau đấy nhấn INSTALL

Nhấn tiếp Commit

Bước 4: Đi đến Admin => Repair => Quick Repair and Rebuild.

Bước 5: Logout

Bước 6: Đăng nhập lại và chọn Tiếng Việt

Bước 7: hoàn thiện mục việt hóa phần mềm SuiteCRM

Hướng dẫn phân quyền căn bản trong phần mềm SuiteCRM

Bất kì một hệ thống CRM hay hệ quản trị nào khác nên có chức năng phân quyền bởi lẽ một hệ thống thì nhiều người sử dụng chứ không bao giờ mà một người có khả năng tự vận hành một hệ thống cả.

Đối với hệ thống phần mềm SuiteCRM người sử dụng có thể là Marketing Executive, Sale Exucutive, nhân viên, giám đốc.

Một nhân viên thì không bao giờ truy cập những mục của giám đốc để thấy những thông tin mật của doanh nghiệp được, vì vậy việc phân quyền là khá cần thiết.

Chỉ dẫn cơ bản gửi mail tự động phần mềm SuiteCRM

Bước 1: Vào MARKETING => mục đích – danh sách

Sau đó sẽ hiện lên một loạt danh sách các đối tượng mà ta cần thực hiện (dữ liệu được chuẩn bị trước).

Bước 2: Chọn Tạo danh sách đối tượng mục tiêu => Sau đó tiến hành nhập dữ liệu (Tên, Loại, Mô tả) => Lưu.

Tiếp theo ta tạo Đầu mối => Chọn người gửi và người nhận.

Bước 3: một khi tạo ‘đầu mối’ xong ta bắt đầu tạo chiến dịch.

Bước 4: điền thông tin chiến dịch cần thực hiện

Bước 5: Chọn tên chiến dịch (dữ liệu chuẩn bị trước).

Bước 6: Chọn mẫu mail cần thực hiện.

Bước 7: Ta nhập tên email, cài đặt ngày và thiết lập giờ cho mail gửi đi.

Bước 8: Chon Gửi mail theo lộ trình và Kết thúc chiến dịch.

Email khách hàng nhận được khi chiến dịch gửi đến.

Tạo phễu Opt-in thu thập lead từ Web vào hệ thống SuiteCRM

Phễu Opt-in là phễu mở đầu trong 5 phễu của dân kinh doanh, nó giúp chúng ta đạt được một danh sách khách hàng chất lượng bởi chỉ có những người có nhu cầu thực sự đối với sản phẩm, dịch vụ thì họ mới điền vào form này. Để có được danh sách hàng triệu email khách hàng hàng thì rất dễ trên mạng có rất nhiều. 

Nhưng nếu như bạn mong muốn có một danh sách các khách hàng thực sự tiềm năng thì việc hiểu được cách tạo form opt-in lọc khách hàng tiềm năng đưa vào hệ thống CRM để chăm sóc là điều cần thiết.

Nói cho đơn giản thì nó thực chất là cái form để xin thông tin của khách hàng như Tên, email… để mình đạt được danh sách người có khả năng mua hàng từ đấy xây dựng nên hệ thống tự động hóa các quy trình marketing, sale, chăm sóc khách hàng…

Trong chỉ dẫn, mình tạo form kết nối lead từ Website vào hệ thống SuiteCrm. Trong mấy cái phần mềm mail marketing như mailchimp, getrespone… cũng có tạo form được nha.

Bước 1: Chọn Marketing => Campaigns

Bước 2: Ta tiến hành tạo form . bằng việc chọn Create Person Form => Kéo thả dữ liệu cần tạo from > Sau đó nhấn NEXT

Bước 3: Nhập thông tin về tên form, mô tả form, chọn tên chiến dịch… => Chọn GENERATE FORM

Ta được FORM Đăng kí nhận bản tin

Bước 4: Sau khi tạo form xong ta được một mã code HTML.

Tiếp theo, ta tiến hành copy tất cả mã code HTML của SuiteCRM vào trang Website của mình => Chọn Save changes => Chọn Update.

Bước 5: Ta reload lại trang Website của mình và được kết quả như hình.

Lời kết

Phần mềm SuiteCRM là phần mềm dựa trên Website và nó cần một máy chủ Web. Hy vọng bài content mà tôi mang đến sẽ mang lại nhiều thông tin hữa ích cho bạn đọc. Chúc bạn thành công nhé.

Xem thêm:

Quản lý quan hệ khách hàng CRM

Lựa chọn giữa CRM On – Demand và CRM On Premise

Thu Phượng – Tổng hợp, chỉnh sửa 
(Nguồn tham khảo: bizfly, onlinecrm, tailieuxanh)

Tags: suitecrmsuitecrm bitnamisuitecrm got blank pagsuitecrm la gisuitecrm việt hóa
Bài Viết Trước

CRM trong ngân hàng thương mại

Bài Viết Tiếp Theo

Tìm hiểu về dịch vụ CRM Cloud

Bài Viết Tiếp Theo
Tìm hiểu về dịch vụ CRM Cloud

Tìm hiểu về dịch vụ CRM Cloud

Bình luận về chủ đề post

Bài Viết Mới

Yield Farming là gì? Cách thức hoạt động của Yield Farming

Yield Farming là gì? Cách thức hoạt động của Yield Farming

26/03/2021
Tự động lập báo cáo tài chính ngay trên phần mềm kế toán MISA SME NET 2021

Tự động lập báo cáo tài chính ngay trên phần mềm kế toán MISA SME NET 2021

25/03/2021
Cách buôn bán thời trang online hiệu quả hiện nay

Cách buôn bán thời trang online hiệu quả hiện nay

05/03/2021
CRM bất động sản và những thông tin cần biết

CRM bất động sản và những thông tin cần biết

15/01/2021
ERP là gì? Tích hợp CRM và hệ thống phần mềm ERP

ERP là gì? Tích hợp CRM và hệ thống phần mềm ERP

12/01/2021
Chi phí khai triển phần mềm CRM là bao nhiêu?

Chi phí khai triển phần mềm CRM là bao nhiêu?

09/01/2021

Wincrm.vn

Wincrm.vn là Blog chia sẻ kiến thức về phần mềm quản lý khách hàng và nhiều kiến thức xoay quanh công việc quản lý.
Phần mềm Quản lý khách hàng là đòn bẩy giúp doanh nghiệp sẵn sàng mở rộng quy mô và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường hiện nay.

Chuyên Mục

  • Hướng Dẫn – Kinh Nghiệm
  • Kiến Thức CRM
  • Phần Mềm Bán Hàng
  • Phần Mềm Quản Lý
  • Tin Tức
  • Win CRM

Bài Viết Mới

  • Yield Farming là gì? Cách thức hoạt động của Yield Farming
  • Tự động lập báo cáo tài chính ngay trên phần mềm kế toán MISA SME NET 2021
  • Cách buôn bán thời trang online hiệu quả hiện nay
  • Trang Chủ
  • Win CRM
  • Kiến Thức CRM
  • Phần Mềm Bán Hàng
  • Phần Mềm Quản Lý
  • Hướng Dẫn – Kinh Nghiệm
  • Tin Tức