SuiteCRM là một phần mềm CRM (Quản lý Quan hệ Khách hàng) mã nguồn mở dựa trên PHP. Phần mềm SuiteCRM đã được đề cử là một phần mềm CRM mã nguồn mở tốt nhất trên BOSSIE 2015 và 2016. Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn từng bước cách thiết lập CRM ‘SuiteCRM’ nguồn mở.
Phần mềm CRM là gì
Phần mềm Quản lý quan hệ khách hàng ( CRM ) là cách tiếp xúc để quản lý sự tác động qua lại của doanh nghiệp với khách hàng hiện tại và tiềm năng .
Phần mềm CRM phân tích dữ liệu về lịch sử của khách hàng với một doanh nghiệp để sửa đổi và nâng cấp mối tương quan bán hàng với khách hàng, đáng chú ý tập trung vào việc giữ chân khách hàng và cuối cùng đẩy mạnh tăng trưởng doanh số cho công ty
Một khía cạnh quan trọng của phần mềm CRM là các hệ thống CRM có thể chứa dữ liệu từ một loạt các kênh truyền thông khác nhau, bao gồm trang Web của doanh nghiệp, điện thoại, email, trò chuyện trực tiếp, tài liệu tiếp thị và mới đây là phương tiện truyền thông xã hội.
Thông qua phần mềm CRM các công ty có thể nghiên cứu thêm về khách hàng của họ giúp sáng làm ra cách phục vụ tốt nhất cho nhu cầu của họ.
Phần mềm SuiteCRM là gì?
Phần mềm SuiteCRM là một ứng dụng Quản lý quan hệ khách hàng mã nguồn mỡ không mất phí.
Suitecrm thường được sử dụng thay thế cho phần mềm CRM độc quyền từ các tập đoàn lớn như Salesforce và các ứng dụng Microsoft Dynamics CRM. SuiteCRM là phần mềm thứ 3 của hệ thống quản lý quan hệ khách hàng phổ biến từ SugarCRM.
Chỉ dẫn thiết lập
Bước 1 : truy xuất vào trang chủ https://suitecrm.com/ , click vào nút download góc trái màn hình
Bước 2 : Chọn phiên bản mình muốn tải xuống
Bước 3 : Tải và thiết lập Xampp
Bước 4 : Copy files của Suitecrm đã tải vào thư mục xampp/docs và giải nén
Bước 5 : Bật xampp-control.exe và đây chính là bố cục và giao diện
Bước 6 : Start Apache và MySQL , sẽ hiện lên localhost của Suitecrm
Việt hóa phần mềm SuiteCRM
Không phải ai cũng thành thục Tiếng Anh, thậm chí có một vài người còn cảm thấy khó chịu khi “muốc đọc mà chả hiểu gì” nên việt hóa là nhu cầu tất yếu khi mà bạn sử dụng bất kì phần mềm mã nguồn mở nàò.
Bước 1: Vào Admin, chọn module loader
Bước 2: Tải tệp tiếng việt của SuiteCRM tại đây
Bước 3: Upload file vừa tải
Sau đấy nhấn INSTALL
Nhấn tiếp Commit
Bước 4: Đi đến Admin => Repair => Quick Repair and Rebuild.
Bước 5: Logout
Bước 6: Đăng nhập lại và chọn Tiếng Việt
Bước 7: hoàn thiện mục việt hóa phần mềm SuiteCRM
Hướng dẫn phân quyền căn bản trong phần mềm SuiteCRM
Bất kì một hệ thống CRM hay hệ quản trị nào khác nên có chức năng phân quyền bởi lẽ một hệ thống thì nhiều người sử dụng chứ không bao giờ mà một người có khả năng tự vận hành một hệ thống cả.
Đối với hệ thống phần mềm SuiteCRM người sử dụng có thể là Marketing Executive, Sale Exucutive, nhân viên, giám đốc.
Một nhân viên thì không bao giờ truy cập những mục của giám đốc để thấy những thông tin mật của doanh nghiệp được, vì vậy việc phân quyền là khá cần thiết.
Chỉ dẫn cơ bản gửi mail tự động phần mềm SuiteCRM
Bước 1: Vào MARKETING => mục đích – danh sách
Sau đó sẽ hiện lên một loạt danh sách các đối tượng mà ta cần thực hiện (dữ liệu được chuẩn bị trước).
Bước 2: Chọn Tạo danh sách đối tượng mục tiêu => Sau đó tiến hành nhập dữ liệu (Tên, Loại, Mô tả) => Lưu.
Tiếp theo ta tạo Đầu mối => Chọn người gửi và người nhận.
Bước 3: một khi tạo ‘đầu mối’ xong ta bắt đầu tạo chiến dịch.
Bước 4: điền thông tin chiến dịch cần thực hiện
Bước 5: Chọn tên chiến dịch (dữ liệu chuẩn bị trước).
Bước 6: Chọn mẫu mail cần thực hiện.
Bước 7: Ta nhập tên email, cài đặt ngày và thiết lập giờ cho mail gửi đi.
Bước 8: Chon Gửi mail theo lộ trình và Kết thúc chiến dịch.
Email khách hàng nhận được khi chiến dịch gửi đến.
Tạo phễu Opt-in thu thập lead từ Web vào hệ thống SuiteCRM
Phễu Opt-in là phễu mở đầu trong 5 phễu của dân kinh doanh, nó giúp chúng ta đạt được một danh sách khách hàng chất lượng bởi chỉ có những người có nhu cầu thực sự đối với sản phẩm, dịch vụ thì họ mới điền vào form này. Để có được danh sách hàng triệu email khách hàng hàng thì rất dễ trên mạng có rất nhiều.
Nhưng nếu như bạn mong muốn có một danh sách các khách hàng thực sự tiềm năng thì việc hiểu được cách tạo form opt-in lọc khách hàng tiềm năng đưa vào hệ thống CRM để chăm sóc là điều cần thiết.
Nói cho đơn giản thì nó thực chất là cái form để xin thông tin của khách hàng như Tên, email… để mình đạt được danh sách người có khả năng mua hàng từ đấy xây dựng nên hệ thống tự động hóa các quy trình marketing, sale, chăm sóc khách hàng…
Trong chỉ dẫn, mình tạo form kết nối lead từ Website vào hệ thống SuiteCrm. Trong mấy cái phần mềm mail marketing như mailchimp, getrespone… cũng có tạo form được nha.
Bước 1: Chọn Marketing => Campaigns
Bước 2: Ta tiến hành tạo form . bằng việc chọn Create Person Form => Kéo thả dữ liệu cần tạo from > Sau đó nhấn NEXT
Bước 3: Nhập thông tin về tên form, mô tả form, chọn tên chiến dịch… => Chọn GENERATE FORM
Ta được FORM Đăng kí nhận bản tin
Bước 4: Sau khi tạo form xong ta được một mã code HTML.
Tiếp theo, ta tiến hành copy tất cả mã code HTML của SuiteCRM vào trang Website của mình => Chọn Save changes => Chọn Update.
Bước 5: Ta reload lại trang Website của mình và được kết quả như hình.
Lời kết
Phần mềm SuiteCRM là phần mềm dựa trên Website và nó cần một máy chủ Web. Hy vọng bài content mà tôi mang đến sẽ mang lại nhiều thông tin hữa ích cho bạn đọc. Chúc bạn thành công nhé.
Xem thêm:
Quản lý quan hệ khách hàng CRM
Lựa chọn giữa CRM On – Demand và CRM On Premise
Thu Phượng – Tổng hợp, chỉnh sửa
(Nguồn tham khảo: bizfly, onlinecrm, tailieuxanh)
